Ausgabe I  –  Dezember 2025

Wann haben Sie ihr Portfolio zuletzt wirklich mit Abstand betrachtet?

Nicht nur die Zahlen – sondern die Struktur, die Logik und die Zukunftsfähigkeit dahinter?

Gerade beim langfristigen Vermögensaufbau ist diese Perspektive entscheidend. Denn nicht die kurzfristige Performance bringt Vermögen nach vorne, sondern die Strategie hinter der Auswahl der Bausteine.

Dasselbe gilt für uns bei Sensus Pura: Wer Kapital mit Rendite UND Wirkung investiert, trägt Verantwortung – für die Zukunft, die finanziert wird, und für das Kapital selbst.

Heute sprechen wir über eine Strategie, die die erfolgreichsten institutionellen Investoren der Welt – darunter Yale und Harvard – seit Jahrzehnten anwenden: die Core-Satellite-Strategie.

Auch wenn Yale und Harvard ihr System nicht „Core-Satellite“ nennen, ist die Struktur inhaltlich sehr ähnlich:
👉 ein robuster, diversifizierter Kern und dynamische Satelliten, die historisch die stärksten Renditen liefern.

Und genau jetzt – zum Jahreswechsel – macht ein solcher struktureller Blick besonders viel Sinn:

Der Jahresanfang bietet die seltene Gelegenheit, die eigene Vermögensstrategie neu zu ordnen, bewusst auszurichten und damit die Basis für ein starkes, wirkungsorientiertes Anlagejahr zu legen.

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Warum Stabilität und Wachstum sich ergänzen

Institutionelle Anleger nutzen seit Jahrzehnten eine klare Logik:

👉 Stabilität im Kern
👉 Wachstum durch Satelliten
👉 Konsequente Diversifikation
👉 Konstante Allokation, unabhängig von Marktschwankungen

Diese Architektur ist der Grund, warum diese instituionellen Investoren über Jahrzehnte hinweg stabile und erfolgreiche Renditen erwirtschaften.

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Der Core (Kern) – Stabilität in jeder Marktphase

Der Core bildet mit 60–90 % das Fundament eines Portfolios.

Typische Bausteine:

👉 globale Aktienindizes/Anleihen
👉 Rohstoffe
👉 Immobilien
👉 Gold/Edelmetalle/Edelsteine
👉 Liquiditätsbausteine

Diese Bausteine werden dynamisch gewichtet, abhängig vom Markttiming.
Institutionelle Anleger erhöhen z. B. die risk-off Anteile in überhitzten Marktphasen oder nutzen Rücksetzer, um Aktienquoten aufzubauen.

Langfristige Ertragserwartung: 6 – 8 % p.a.

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Der Satellite – Wachstumstreiber und Renditehebel

Die Satelliten machen 10 – 40 % des Portfolios aus und umfassen:

👉 Wachstumsaktien
👉 Themen-ETFs
👉 alternative Anlagen
👉 Venture Capital/Private Equity

Hier entstehen die Renditespitzen, die langfristig entscheidend sind.

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Wie Yale & Harvard investieren

Beispielhafte Allokationen institutioneller Spitzeninvestoren

Yale-Endowment-Modell (vereinfacht):

• Private Equity & Venture Capital: ~43 %
• Absolute Return Fonds: ~24 %
• Immobilien: ~10 %
• Aktien global: ~12 %
• Rohstoffe/Natural Resources: ~8 %
• Cash: ~3 %

Harvard-Stiftungsfonds (vereinfacht):

• Private Equity & Venture Capital: ~34 %
• Aktien global: ~18 %
• Absolute Return: ~32 %
• Immobilien: ~9 %
• Rohstoffe: ~4 %
• Cash: ~3 %

Zentrale Erkenntnis:
Venture Capital (VC) & Private Equity (PE) sind ein fix verankerter, hochgewichteter Bestandteil institutioneller Portfolios – und ein Schlüssel zur langfristigen Überrendite.

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Warum gerade JETZT ein starker Zeitpunkt für VC & PE ist

👉 Unternehmensbewertungen seit 2022 stark gesunken → Einstiegspreise attraktiv
👉 Die Märkte normalisieren sich – ideale Phase für frühere Einstiege
👉 Viele der erfolgreichsten VC-Fonds wurden in Krisen gegründet
👉 Private Märkte korrelieren kaum mit Aktienmärkten → Diversifikation
👉 Illiquidität verhindert impulsive Fehlentscheidungen

Gerade jetzt eröffnet sich ein besonders attraktives Markttiming für Wachstumskapital in VC/PE-Anlagen.

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Welche Satelliten Sensus Pura anbietet

Sensus Pura fokussiert sich auf Zukunfts- und Impact-Branchen:

👉 Gesundheit / MedTech / Longevity
👉 Food Innovation
👉 KI-basierte Technologien
👉 Tech Security & digitale Infrastruktur

Jede Beteiligung durchläuft ein strategisch kuratiertes Screening und erfüllt klare Wachstums- und Impact-Kriterien.

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Ein Portfolio-Beispiel – Orientierung für dein Vermögen

Core – 70 %

• Globale Aktienindizes/Anleihen
• Gold/Edelmetalle/Edelsteine
• Immobilien
• Rohstoffe
• Liquidität

Satellite – 30 %

• 15 % Venture Capital & Private Equity über Sensus Pura
•   5 % Wachstumsaktien
• 10 % Themen- oder Innovationsinvestments

Selbst bei Ausfällen einzelner Satelliten bleibt der Core stabil –
gleichzeitig ermöglichen starke Satelliten langfristige Überrenditen.

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Vom Wissen zur Umsetzung

Die Core-Satellite-Strategie bildet seit Jahrzehnten das Fundament professioneller Vermögensverwaltung.
Heute kann sie auch von privaten Anlegern vollständig umgesetzt werden – inklusive Zugang zu qualifizierten Investments, wie sie Sensus Pura bietet.

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Sensus Pura: Zugang zu Impact & Wachstum

Wir verbinden ausgewählte, wachstumsstarke Unternehmen mit Anlegern,
die Rendite und gesellschaftlichen Nutzen vereinen möchten.

👉 Schon ab 500 € kannst du Unternehmensbeteiligungen als Satelliten in deinem Portfolio integrieren.